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美国半导体公司收购日本国际电气的计划被中国霸气叫停

世界最大的半导体设备和服务供应商应用材料(Applied Materials)曾计划从私人股本公司Kohlberg Kravis Roberts手中收购日本的Kokusai Electric Corporation。

年营收超过140亿美元的应用材料(Applied Materials)是全球最大的半导体设备供应商,其次是阿斯麦(ASML)和日本东京电子(Tokyo Electron)。然而,《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)早些时候报道称,应用材料未能获得中国监管机构对这笔35亿美元交易的批准,使得这家美国公司在交易截止日期临近时“备受煎熬”。

经过两年的谈判,已经破裂

应用材料公司(Applied Materials Inc.)周一早间说,由于未能及时获得监管部门的批准,该公司拟从私募股权公司KKR手中以35亿美元收购日本NEC的计划可能会流产。

该公司在一份新闻稿中表示:“如果apply在2021年3月26日终止费支付日之前没有及时收到批准的确认,则apply将把协议视为终止,并向KKR支付1.54亿美元的现金终止费。”

应用材料公司总裁兼首席执行官Gary Dickerson表示:“虽然九游客户端对交易未能完成感到失望,但应用材料公司的前景从未像现在这样乐观过。九游客户端的创新正在加速客户的发展,九游客户端有极好的机会扩大九游客户端的技术领先地位,推动盈利增长,并为股东提供有吸引力的现金回报。”

应用材料打入中国市场的决心没有“动摇”。在3月17日于上海举行的国际半导体展上,包括应用材料、Fanlin半导体、ASML、technol和东京电子在内的五家半导体设备巨头表示,中国市场对他们的业务至关重要,并承诺与中国公司开展更密切的合作。

值得注意的是,随着芯片行业估值飙升,应用材料公司(Applied Materials)在2019年7月同意以22亿美元收购国际电气(International Electric),今年1月将报价提高了59%,至35亿美元。今年迄今,追踪美国半导体类股的费城半导体指数(PHLX Semiconductor Index)上涨近10%,创下新高,而设备巨头应用材料(Applied Materials)今年迄今已上涨40%。

中国叫停的原因

但中国恰巧也是唯一一个在近9个月的时间里没有批准该交易的国家,将该交易的收购期限共延长了三次。在2019年获得爱尔兰和以色列的批准后,Applied Materials于2020财年第二季度首次获得台湾的批准,随后获得日本和韩国的批准。日本公平贸易委员会(JFTC)无条件批准了这一决定,称两家公司实力不同,“实际上不会限制竞争”。从那以后,包括美国和欧洲在内的其他反垄断机构都在2020年6月(最初的截止日期)之前批准了这笔收购。

这不是Applied收购日本竞争对手的尝试第一次失败。2013年,该公司对东京电子(Tokyo Electronics)的收购因担心市场主导地位而被美国有关部门阻止。

一些人将阻止应用材料交易的原因归咎于美中关系,但去年,中国允许全球第七大IC设计商Marvell收购网通芯片制造商Inphi。

这是因为随着中美关系的恶化,中国正在努力发展其半导体产业,而半导体设备是需要突破的领域之一。这项收购的批准显然不利于中国半导体设备企业的发展,如果它们希望实现自动控制设备,就需要与应用材料(Applied Materials)展开竞争。

目前,中国半导体设备制造商在全球市场的份额仍然很小,如中微半导体(AMEC)和北方华创(Naura),各自的市场份额仅为0.5%。此外,北方华创等厂家还拥有氧化扩散设备产品线。

Fujio川岛神户大学研究生院教授熟悉《反垄断法》,对日经报纸说,“也有可能,中国将需要应用材料采取措施资产出售等产业政策的原因,不是纯粹的竞争政策的基础上,导致了长时间的谈判。”

NEC还向中国供应设备。中国人可能担心,由于他们被美国公司收购,中国公司将很难获得设备。

收购国际电气的原因

总部位于东京的Kokusai公司曾是日立集团(Hitachi Group)的子公司,该公司以制造薄膜沉积(LPCVD)设备而闻名。LPCVD是一种将薄层薄膜添加到硅芯片上形成电路的工艺。国际电气(International Electric)的市场份额高达27%,而应用材料(Applied Materials)的市场份额为5%。

2020年应用材料的财务情况
2020年应用材料的财务情况

根据日本媒体早些时候的报道,应用材料收购国际电气的主要目标是成为薄膜沉积设备市场的第二大厂商,并缩小与日本半导体设备制造商TEL的差距。同时,国际电气在氧化扩散工艺设备方面处于领先地位。应用材料也可以通过这次收购在TEL中处于领先地位,并扩大内存制造商的市场份额,这有助于与另一家半导体设备制造商LAM Research Corporation竞争。

根据市场分析,近年来应用材料在半导体设备市场的份额停滞不前,2020年纸面市场份额为17.2%,与7年前持平。如果剔除会计增长,甚至市场份额在2017年至2019年缓慢下降,他们需要这次收购来继续增长公司。

目前,各国在并购和反垄断方面都有相应的法律法规,要求在当地市场经营的企业对其收购行为进行审查。根据2020年的财务报告,中国大陆是应用材料仅次于台湾的第二大市场,占其营收的31%,并将根据公约拥有审计权。

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